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中手游:研运一体化战略发力 元宇宙游戏布局领先

2022年01月07日 01:10来源:网络搜索手机版

  中国领先的手游公司,业绩持续高速增长。公司是中国领先的手游发行公司,也是首先登陆美国市场的中国手游公司。经过十多年发展,公司现已形成以丰富的IP储备为核心,兼具游戏发行和开发能力的综合性游戏集团。近几年公司发展迅速,2016-2020年公司营收及净利润复合增长率分别为39.77%、36.66%;2021年上半年公司营收及净利润为21.80亿元、3.94亿元,同比分别增长27.19%、36.76%,业绩持续高速成长。

  研运一体化及手游出海战略发力,有望成近年增长重点。公司2018年以来开始注重自主游戏开发团队的搭建,摆脱原先单纯发行的商业模式,战略转型成果显著,2018-2020年,公司游戏开发业务营收从1.78亿元大幅增长至7.30亿元;2021年上半年实现营收5.67亿元,同比增长156.83%。游戏开发实力的增强加上公司丰富的IP储备,预计将为公司注入增长强劲活力。从手游出海角度看,公司今年上半年《新射雕群侠传》游戏出海成果丰硕,海外营收增速亮眼,验证了海外市场机遇,在获得成功后公司推出了一系列游戏出海计划,预计近年来海外业务将成长为公司业绩重要支柱。

  元宇宙提前布局,打造“仙剑”IP国风第一元宇宙。今年公司完成对北京软星的全资并购,获得仙剑IP在大陆地区全部权益,“仙剑”IP 将成为公司未来经营重点,公司基于《仙剑奇侠传》IP的元宇宙游戏《仙剑:世界》计划在2022年Q3测试,于2023年Q2正式推出,加上衍生周边、剧集动画在内的线上线下(300959)持续经营,公司仙剑宇宙将更加丰富,而该 IP 有望在元宇宙游戏正式上线时引爆国风游戏市场,成为国风、仙侠大类目标群体的首选游戏,为公司带来增长新爆发点。

  风险提示:

  新游戏上线不如预期;市场竞争加剧;版号发放及未成年保护政策收紧;元宇宙技术实现不及预期。

  一、公司简介:IP储备丰富,业绩成长稳健

  1.1 公司简介

  中手游是中国领先的游戏发行公司、IP游戏厂商。公司目前在线运行的游戏包括自主研发的《传奇世界之雷霆霸业》、《龙城传奇》及棋牌类游戏,自主发行的《新射雕群侠传之铁血丹心》等游戏,经过多年发展,公司已经拥有充足的IP储备、自主研发能力也逐渐增强,同时,公司IP储备仍在不断丰富中。易观智库数据显示,截至2021年上半年,公司共拥有68个自有IP及50个授权IP,总计118个,为拥有IP数量最多的中国游戏公司。包括上述游戏在内,公司有85款游戏可以通过应用商店及发行平台下载。

  深耕手游、屡创辉煌。公司自成立之初即专注手游业务,并于2012年登陆美国纳斯达克,成为中国第一家美国上市手游公司;2013年公司开始从事手游发行业务;2014年实施IP游戏战略并签约大量全球顶尖IP,IP游戏战略也成为公司重要特色,并成为公司未来发展核心竞争力;2015年开始,中手游陆续推出了《新仙剑奇侠传》、《航海王强者之路》、《倚天屠龙记》、《神话永恒》、《择天记》、《龙珠觉醒》、《传奇世界之雷霆霸业》、《新射雕群侠传之铁血丹心》、《航海王热血航线》等众多优秀的游戏作品,取得持续的商业运营成功,游戏流水与市场榜单排名呈现逐渐提升态势。2021年以来,公司获得BiliBili公司投资,与字节跳动合作,同时完成了收购北京软星剩余全部股权并取得“仙剑奇侠传”在大陆地区所有权收益等众多大事件,为公司未来发展及战略的实施提供了坚实保障。

  业务模式清晰,综合能力逐渐增强。以IP为基础的手游生态运营体系是公司业务发展的基础,通过与IP版权方、游戏开发商、发行渠道业务伙伴等紧密合作,向玩家提供多种游戏。IP环节上,公司通过获得版权方授权的方式及通过自有IP构建了丰富的IP储备;游戏开发上,通过与第三方游戏开发商合作进行基于IP的游戏开发,近年来,随着公司内部开发团队实力快速壮大,内部开发重要性和占比逐渐提升;同时通过公司强大的发行渠道或者与合作伙伴的渠道进行发行,并通过玩家反馈与游戏内数据与开发团队进行紧密连接和游戏优化,最终将玩家喜爱的IP触达到玩家手中以形成业务闭环。随着公司IP储备、内部开发和发行渠道合作伙伴逐渐完善,公司业务体系的综合能力将持续得到增强。

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